ＷＮＩウェザー - 2026年５月期 第３四半期 決算説明資料 ★★★★
icebreaker基本情報
- 会社コード: 48250
- 会社名: ＷＮＩウェザー
- タイトル: 2026年５月期 第３四半期 決算説明資料
- 発表日時: 2026年04月06日 15:30
- PDF URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260403598405.pdf
- YahooFinance: https://finance.yahoo.co.jp/quote/4825.T
業績サマリ
- 売上高および各段階利益で過去最高益を更新
- 営業利益率は前年同期比で 2.7Pt 増
- Q3単独でも売上高および各段階利益で過去最高を更新
| 単位：百万円 | 2025.5期 Q3累計実績 | 2026.5期 Q3累計実績 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,428 | 18,265 | +4.8 % |
| 売上総利益 | 8,148 | 8,563 | +5.1 % |
| 売上総利益率 (%) | 46.8 | 46.9 | +0.1 Pt |
| 営業利益 | 3,137 | 3,776 | +20.4 % |
| 営業利益率 (%) | 18.0 | 20.7 | +2.7 Pt |
| 経常利益 | 3,094 | 3,963 | +28.1 % |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,155 | 2,772 | +28.6 % |
| EPS (円) | 48.71 | 62.48 | +13.77 円 |
| 為替 (USD/JPY) (円) | 152.4 | 151.3 | △1.1 円 |
注）EPS：株式分割後の金額を記載しております。（効力発生日：2024年12月1日および2026年3月1日）
営業利益の増減
- ①広告戦略の変更および天候の影響で販売促進費が減少
- ②AIサービスの研究開発とプロダクト化の推進に伴い通信費/気象データ費が増加
- ③AI活用で法人向け事業の運営効率化が進み人件費が減少
Domain(事業)別 売上
| 単位：百万円 | 2025.5期 Q3累計 実績 | 2026.5期 Q3累計 実績 | 前年同期比 | 事業状況 |
|---|---|---|---|---|
| Sea Domain | 4,656 | 4,684 | +0.6 % | 欧州市場で新規顧客獲得や既存顧客のアップセルが好調 |
| Sky Domain | 982 | 1,129 | +14.9 % | 一部顧客の失注が響くも増収に転換 アジアのエアライン市場や国内ヘリ市場にて増収 |
| Land Domain | 5,005 | 5,279 | +5.5 % | エネルギーや小売をはじめ、建設・物流・工場などの新市場でのサービス導入が進み増収 |
| Internet Domain | 6,163 | 6,504 | +5.5 % | 3年連続予報精度No.1評価や広告投資でユーザー数が増加 Q3の累積DAUが過去最高を更新 広告売上増加にも寄与 |
| ストック売上 合計 | 16,807 | 17,598 | +4.7 % | |
| フロー売上 | 620 | 666 | +7.5 % | (将来のストック売上につながる一時的な調査やシステム販売などの売上) |
| 総計 | 17,428 | 18,265 | +4.8 % |
Sea Domain 詳細
- 欧州市場において新規顧客の獲得や既存顧客のアップセルが堅調に推移
- 特定の高単価顧客の失注の影響があったものの増収に転換
- ホルムズ海峡封鎖が売上に与える影響は現時点では限定的
Sea Domain プロダクト販売進捗
- 世界中の船長や運航管理者の意思決定を支援するAI＆データプロダクトの開発に注力 SeaNavigatorはアジアを中心に拡販中、航海気象データセットは大手顧客でサービスイン
- 「SeaNavigator for Master」 世界初、AIが対話形式で船長の運航判断を支援 （25年12月リリース）
- 新たな「全球気象・波浪予測システム」を 海運市場向けにAPIで提供開始 （26年2月リリース） 世界トップクラスの高精度で予測精度が23%向上
Sky Domain プロダクト販売進捗
- ヘリコプター向けサービスの営業活動が好調 他社からの切り替えで大型顧客の受注が決定
- FOSTER-Links ヘリコプター向け気象サービス
- 霧検出マップ AIを用いた霧検出の技術を新規開発
Land Domain 詳細
- エネルギーや小売をはじめ、建設・物流・工場などの新市場でも顧客獲得が進み、ウェザーニュース for businessやWxTech dataを計画通りに拡販
- 自治体市場の開拓が想定以上に進捗 期末の目標KPI(ARR・契約社数)をそれぞれ上方修正
WxTech（ウェザーテック）主要KPIの四半期推移 ※スポット契約を除く ※実績の精査を行い一部数値修正
| ARR（百万円） | 契約社数 |
|---|---|
| 2025.5 Q4: 1,368 | 2025.5 Q4: 539 |
| 2026.5 Q1: 1,463 | 2026.5 Q1: 607 |
| 2026.5 Q2: 1,555 | 2026.5 Q2: 693 |
| 2026.5 Q3: 1,555 | 2026.5 Q3: 757 |
| 2026.5 Q4 (Plan): 2,000 (上方修正) | 2026.5 Q4 (Plan): 1,000 (上方修正) |
Land Domain プロダクト紹介
- 「ウェザーニュース for business」４つの新機能をリリース
Internet Domain 詳細
- Q3累計売上高、Q3単独売上高がそれぞれ過去最高を更新
- Q３の累積DAUが前年同期比 24.5％ 増で過去最高を更新
- アプリのユーザー数が増加し、サブスク・広告売上が増加
Internet Domain 今後の見通し
- ３冠達成 ! No.1 予報精度（３年連続！ 圧倒的な信頼性）、No.1 利用者数（最も多くの国民にリーチ）、No.1 SEO（ウェブも他社を凌駕）
- さらなる圧倒的な気象メディアのポジション確立へ
AIをフル活用した価値創造の高度化
- AI型運営モデルへの転換で業務生産性を大幅改善。累計 16,000時間/月 の削減見込み(今期末)
- Q3末時点で累計14,000時間/月 の業務時間を削減
- Q4で既存顧客のサービスをWxtechに切り替え予定
※2025.5期初（2024年6月）からの累計
【３つのValue】AIをフル活用した価値創造の高度化
- Forecast: 豊富なデータと独自予報モデルで 業界No.1の予報を提供
- より 高頻度・高解像度・ 高精度
- 気象予測にとどまらない、 ビジネス影響までダイレク トに予測
- Data: 創業以来蓄積してきた膨大な 気象データ・ビジネスデータ
- 異常値の検知・修正の自動化
- 画像分析で気象状況を自動判定
- グローバルでのデータ収集力強化
- Community: 個人・法人サポーターの コミュニティから生まれる新たなデータ
- 顧客共通の課題を自動検出 し、サービス強化を通じて 顧客に価値を還元
- AI 対話の実装でユーザーエ ンゲージメントを強化
【Data AI】膨大な気象データ･ビジネスデータにおけるAI活用事例
- ライブカメラの映像から AI が ゲリラ雷雨の危険度を自動判定
- AI 全世界の警報を が解析 多言語で配信が可能 人口カバー率 98％
- 世界中のニュース/SNS から AI が災害情報を抽出 リアルタイムに可視化
【Forecast AI】業界No.1の予報技術におけるAI活用事例
AI 予測モデルによる独自台風予報
- AI あらゆる市場のビジネス影響を で予報
- とうもろこし・大豆などの収量予測
- 電力需要予測
- 売上データと気象データの相関分析
- 船の滞留を予測
【Forecast AI】業界No.1の予報技術におけるAI活用事例 AI を活用したあらゆる気象予測技術の確立
- 路面の積雪有無を AI が判定
- 日射量予測に AI を活用
- 超高解像度 AI 雨雲レーダー
- さくらの開花を予想
- 火山灰を AI が検知、火山灰予測へ
【Community AI】個人・法人サポーターとの共創におけるAI活用事例
- アプリユーザーから届く ウェザーリポートに AI が感謝のコメントを返信
- AI 顧客の声を が分析 潜在的なニーズが浮き彫りに
- AI ホルムズ海峡周辺の船を が分析 市場への影響を見据えた 気象ニュースを配信
最近のトピックス
- 小笠原村、小笠原支庁、ウェザーニューズがAI気象予測の社会実装に向けて協定を締結 気象IoTセンサーとAI技術の活用で「小笠原を最も気象観測密度が高い気象DX先進エリア」へ
- 小笠原村は日本で唯一気象レーダーが及ばない地域であり降水捕捉率が低いため、豪雨災害への備えが課題
- 高密度な観測ネットワークと最先端のAI技術を社会実装し、高精度な天気予報を届けることで気象災害の軽減に貢献へ
通期業績予想
期初計画を据え置き
- 【売 上】 25,000百万円 （前期比 6.4% 増） ：17期連続の増収を計画
- 【営業利益】 5,000百万円（前期比 10.7% 増）：順調な利益体質化の進捗を背景に、 営業利益率 20％↑（中計最終年度目標）の達成を見込む
| 単位：百万円 | 2025.5期 実績 | 2026.5期 計画 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,505 | 25,000 | +6.4 % |
| 営業利益 | 4,517 | 5,000 | +10.7 % |
| 営業利益率 (%) | 19.2 | 20.0 | +0.8 Pt |
| 経常利益 | 4,468 | 5,000 | +11.9 % |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,115 | 3,500 | +12.4 % |
| EPS (円) | 70.39 | 78.94 | +8.55 円 |
| ROE (%) | 15.1 | 15.6 | +0.5 Pt |
| 為替 (USD/JPY) (円) | 150.86 | 150.00 | △0.86 円 |
注）EPS：株式分割後の金額を記載しております。（効力発生日：2024年12月1日および2026年3月1日）
Domain別 売上予想
| 単位：百万円 | 2025.5期 実績 | 2026.5期 計画 | 前期比 | 成長戦略 |
|---|---|---|---|---|
| Sea Domain | 6,139 | 6,500 | +5.9 % | ・新プロダクトの市場展開と拡販 ・CS(カスタマーサクセス）体制の推進 |
| Sky Domain | 1,319 | 1,500 | +13.7 % | アジアのエアライン市場、国内ヘリ市場での拡販 |
| Land Domain | 6,749 | 7,300 | +8.2 % | CSと営業の強化を通じてWxTechサービスを顧客に拡販 |
| Internet Domain | 8,281 | 8,700 | +5.1 % | ・気象メディアとしての圧倒的なポジションの確立 ・新コンテンツの充実で、サブスク売上と広告収入を伸長 |
| ストック売上 合計 | 22,490 | 24,000 | +6.7 % | |
| フロー売上 | 1,015 | 1,000 | △1.5 % | |
| 総計 | 23,505 | 25,000 | +6.4 % |
記念配当額の決定
- 普通配当に加え、今期は40周年記念配当を実施 連結配当性向 100％ を目安とする
- 普通配当45円」に 記念配当35円」を加え「年間配当80円」とする
- 中長期的な成長に向けた積極投資を第一優先としつつ株主還元にも注力し、 普通配当における累進配当の維持を基本方針とする
- ※2026年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。40周年記念配当額及び過去の配当額についても当該株式分割を反映した金額を記載しております
年間配当 80 円
配当性向 約 100%
- 期末業績に応じて記念配当額を確定 するため、年間配当金額が上振れす る可能性あり
Appendix
注力する顧客層
- 【現中計期間】新たなSaaSプロダクトを立ち上げ、新たな顧客層（中小企業）に展開
- 【中～長期】 既存サービスをSaaS型にシフトし、更なる利益体質化の実現を目指す
WxTech（ウェザーテック）のご紹介
WxTech Data
天気予報、過去の天気データはもちろん、地震や津波、火山などの災害 リスクを伴ったデータ、また、桜の 開花予測や花粉の飛散量、熱中症、 紫外線、天気痛など、人の生活や健 康に関連するデータなど、自然現象 にまつわるあらゆるデータを提供。（価格：月額30,000円～）
ウェザーニュース for business
アプリ「ウェザーニュース」にお客 様のビジネスに必要なお天気ページ を追加。施設や店舗、営業所を地点登録する ことで、ビジネスの意思決定に関わ るプッシュ通知をピンポイントで受 け取ることができます。（価格：月額29,400円～）
WxTech Ads
高解像度気象データとユーザーの現 在地情報を掛け合わせ、気象状況に 応じた広告をアプリ「ウェザーニュ ース」内で自動配信。定期的に気象 情報を閲覧しにくるユーザーへタイ ムリーに働きかけ、商品への興味関 心や購買意欲の向上を促進。（価格：500,000円～）
WxTech IoT（ソラテナPro）
小型、軽量、省電力のIoTセンサー で現場の気象を見える化。企業の安全対策や生産性向上、 マーケティング施策や分析を強力に サポートします。（価格：月額25,000円～） ※レンタルの場合
連結貸借対照表
| 単位：百万円 | 2025.５期 Q3 実績 | 2025.５期 実績 | 2026.５期 Q3 実績 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 20,088 | 22,372 | 22,415 |
| 固定資産 | 3,406 | 3,385 | 3,458 |
| 資産合計 | 23,494 | 25,757 | 25,873 |
| 流動負債 | 2,180 | 3,570 | 2,438 |
| 固定負債 | 656 | 641 | 616 |
| 負債合計 | 2,836 | 4,212 | 3,054 |
| 純資産合計 | 20,658 | 21,545 | 22,819 |
| 自己資本比率 (%) | 87.8 | 83.5 | 88.1 |
| １株あたり純資産 (円) | 465.3 | 485.2 | 513.2 |
注）１株あたり純資産：株式分割後の金額を記載しております。（効力発生日：2024年12月1日および2026年3月1日）
連結損益計算書 (2025年5月期Q3 vs 2026年5月期Q3)
| 単位：百万円 | 2025.５期 Q3 実績 | 2026.5期 Q3 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,819 | 6,132 | +5.4 % |
| 売上総利益 | 2,703 | 2,895 | +7.1 % |
| 売上総利益率 (%) | 46.5 | 47.2 | +0.7 Pt |
| 営業利益 | 1,460 | 1,507 | +3.2 % |
| 営業利益率 (%) | 25.1 | 24.6 | △0.5 Pt |
| 経常利益 | 1,472 | 1,639 | +11.4 % |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,021 | 1,134 | +11.1 % |
| EPS (円) | 23.05 | 25.53 | +2.48 円 |
| 為替 (USD/JPY) (円) | 154.09 | 155.95 | +1.86 円 |
注）EPS：株式分割後の金額を記載しております。（効力発生日：2024年12月1日および2026年3月1日）
Domain別売上 (2025年5月期Q3 vs 2026年5月期Q3)
| 単位：百万円 | 2025.５期 Q3 実績 | 2026.５期 Q3 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| Sea Domain | 1,514 | 1,596 | +5.4 % |
| Sky Domain | 328 | 387 | +17.8 % |
| Land Domain | 1,771 | 1,880 | +6.1 % |
| Internet Domain | 1,882 | 2,032 | +7.9 % |
| ストック売上 合計 | 5,497 | 5,896 | +7.3 % |
| フロー売上 | 321 | 235 | △26.6 % |
| 総計 | 5,819 | 6,132 | +5.4 % |
投資判断(AI生成)
投資評価: ★★★★
評価の理由：
当該企業は、売上高、営業利益、純利益において過去最高を更新し、営業利益率は20.7%と高い水準を維持しています。特に注目すべきは、AI活用による業務効率化（月間14,000時間の削減）と、それに伴う利益率の改善です。事業セグメント別では、Internet Domainが堅調に成長し、Land DomainのARRも上方修正されるなど、BtoB領域での成長が確認できます。自己資本比率が88.1%と非常に高く、財務基盤は極めて強固です。
一方で、売上高成長率は4.8%と、高成長企業としてはやや物足りない水準です。また、Sea Domainは高単価顧客の失注の影響で成長が鈍化しており、今後の回復が不透明です。通期予想は据え置きであり、Q3までの実績が好調であったにもかかわらず、下期への期待が織り込まれていない点は慎重に見るべきです。しかし、高い収益性と強固な財務基盤、AIによる生産性向上の実績は高く評価できます。
投資判断の根拠：
買い。高い収益性、強固な財務基盤、AIによる効率化の進展は評価できます。ただし、売上成長率の鈍化と一部ドメインの成長の不確実性から、満点の評価には至りません。
重要なポイント：
1. 高い収益性と効率化の実現: 営業利益率が20%を超え、AIによる業務時間削減が具体的に利益に貢献している点。
2. 強固な財務基盤: 自己資本比率が88%超と極めて高く、財務リスクが低い点。
3. Internet Domainの安定成長: 予報精度No.1を背景にDAUが増加し、サブスク・広告売上が伸長している点。
4. Sea Domainの成長鈍化: 高単価顧客の失注が業績に影響を与えており、今後の回復が不透明な点。
会社への質問(AI生成)
Sea Domainにおける高単価顧客の失注がQ2からQ3にかけても影響を継続しているように見えますが、失注の具体的な原因と、Q4以降の回復見込みについて、詳細な分析と具体的な対策を教えてください。
Land DomainのARRは上方修正されましたが、Q3実績ではARR成長が鈍化しています（Q2実績1,555百万円→Q3実績1,555百万円）。ARRの成長鈍化の要因と、Q4の計画達成に向けた具体的な営業・CS戦略を教えてください。
AI活用による業務時間削減効果（累計14,000時間/月）は素晴らしいですが、この削減効果が将来の売上成長にどのように貢献するのか、具体的なKPIやロードマップを示してください。
売上倍増のための施策(AI生成)
| 施策名 | 成功率（％） | インパクト | 評価コメント |
|---|---|---|---|
| Land DomainのWxTechサービスにおける中小企業（SME）市場への本格展開 | 75% | A | 中小企業市場は未開拓であり、SaaS型サービスへのシフトと相性が良い。価格設定と導入サポート体制の最適化が鍵。 |
| Sky Domainにおけるアジアのエアライン市場への集中投資とサービス拡充 | 70% | A | アジア市場は成長性が高い。既存のヘリ市場での成功を基盤に、航空会社向けサービスを強化し、大型案件獲得を目指す。 |
| Internet Domainの広告単価（CPM/CPC）向上と高付加価値広告枠の創出 | 80% | B | 既存のDAU基盤を活用。予報精度No.1の信頼性を背景に、気象連動型広告の単価交渉力を高める。 |
| Sea DomainにおけるAIプロダクト「SeaNavigator」のグローバル展開加速 | 60% | A | 欧州での失注を挽回するため、アジアでの成功事例を基に、グローバル海運大手へのアプローチを強化。高精度予測の差別化が重要。 |
最優先戦略(AI生成)
上記の施策の中で最も優先すべきは、「Land DomainのWxTechサービスにおける中小企業（SME）市場への本格展開」です。
理由と詳細：
現在の売上成長率（約4.8%）を倍増させるためには、既存の主要ドメイン（Internet, Land, Sea）の成長加速に加え、新たな成長ドライバーの確立が不可欠です。Land Domainは既にエネルギー、小売、建設、物流など多様な市場への導入が進んでおり、ARRの成長性も確認されています。特に、中期経営計画で「新たなSaaSプロダクトを立ち上げ、新たな顧客層（中小企業）に展開する」と明記されている点は、今後の成長の柱となり得ます。
中小企業市場は、大企業に比べて導入障壁が低く、SaaSモデルとの親和性が高いと想定されます。既存の「ウェザーニュース for business」や「WxTech Data」を中小企業向けに特化したパッケージとして再構築し、導入・運用コストを抑えたプランを提供することで、契約社数を飛躍的に増加させることが可能です。
成功の鍵：
1. 価格戦略とパッケージ化: 中小企業が導入しやすい価格帯と、必要な機能に絞ったパッケージングが必要です。
2. CS体制の最適化: 導入後のサポートを効率化するため、AIチャットボットやセルフサービス型のナレッジベースを整備し、人件費を抑えつつ顧客満足度を維持する必要があります。
3. 営業チャネルの多様化: 既存の法人営業に加え、代理店やパートナーシップを活用した販売チャネルの開拓が求められます。
この戦略は、既存の技術基盤とAIによる効率化の恩恵を最大限に受けつつ、高い成長ポテンシャルを持つ市場に参入するものであり、売上倍増に向けた最も実行可能性の高いアプローチと考えられます。
ITコンサルからの提案(AI生成)
Land DomainのWxTechサービスにおける中小企業（SME）市場への本格展開を支援するため、ITコンサルタントとして以下の支援を提案します。
-
SaaS導入・運用プラットフォームの最適化:
- 目的: SME向けサービスの導入・オンボーディングプロセスを自動化し、CSコストを削減する。
- 支援内容: 既存のWxTechプラットフォームのアーキテクチャレビューを実施し、SME向けプランに特化したセルフサービス型の導入ウィザードを開発・実装します。API連携やデータ連携のプロセスを標準化し、導入期間を短縮します。
- 期待効果: 導入リードタイムの短縮と、CS担当者の負荷軽減による運用コストの削減。
-
AIを活用した顧客行動分析とアップセル/クロスセル支援:
- 目的: SME顧客の利用状況を分析し、解約予兆の検知と、上位プランへのアップセル機会を特定する。
- 支援内容: 顧客の利用ログやサポートチケットを分析し、利用頻度や機能利用状況に基づいたリスクスコアリングモデルを構築します。これにより、CS担当者が優先的に介入すべき顧客を特定し、パーソナライズされた提案を可能にします。
- 期待効果: 顧客維持率（リテンション）の向上と、ARPU（顧客単価）の向上。
-
データ基盤の統合と分析環境の強化:
- 目的: 複数のドメインで蓄積された気象データとビジネスデータを統合し、SME向けの新サービス開発や既存サービスの高度化に活用する。
- 支援内容: データレイク/データウェアハウスの設計・構築を支援し、ドメイン横断的なデータ分析基盤を整備します。これにより、Land DomainのSME向けに特化した気象影響予測モデルの開発を加速させます。
- 期待効果: 新規価値提案の迅速化と、データに基づいた意思決定の精度向上。
